NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE PATRIMOINE
DONNER DU SENS
ET PROTEGER L’EXISTANT
DEVELOPPER
PROTEGER
TRANSMETTRE
INVESTIR DANS L’AVENIR
ET LA PERFORMANCE DURABLE
Signature patrimoine
Cabinet indépendant :
- de gestion de patrimoine,
- d’assurances de personnes & des biens
- de conseil en immobilier.
Vous êtes dirigeant entreprise ou un particulier nous vous proposons de vous accompagner.
Notre savoir faire : Conjuguer la valorisation de votre patrimoine & les enjeux environnementaux
Nous vous offrons des conseils objectifs et personnalisés, avec rigueur et transparence. Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché pour répondre à vos besoins en toute indépendance.
Notre expert, Sébastien Picard, est à votre écoute pour concrétiser votre projet et vous accompagne à chaque étape de votre parcours avec une approche humaine et sur le long terme.
Premier rendez-vous offert
vous accompagner
Signature Patrimoine accompagne les familles, les investisseurs et les dirigeants dans toutes les dimensions de leur patrimoine.
Notre rôle : analyser, structurer et optimiser vos choix financiers pour vous permettre de prendre les meilleures décisions — simplement, efficacement et en toute confiance. Parce que chaque situation est unique, nous construisons des solutions 100 % personnalisées, adaptées à votre vie, vos projets et vos objectifs.
Notre approche : Nous croyons en une gestion du patrimoine qui allie sécurité, performance et responsabilité.
Vous restez toujours maître de vos décisions : notre rôle est de vous éclairer, de simplifier et de sécuriser par une méthodologie en trois étapes examinant tous les aspects de votre situation :
AUDITER VOTRE SITUATION FAMILIALE & PATRIMONIALE
ANALYSER VOTRE RAPPORT AUX RISQUES & DEFINIR VOS OBJECTIFS
METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALIEE, DURABLE & SECURISEE
Pourquoi nous faire confiance ?
Indépendance totale : aucun conflit d’intérêt
Transparence : choix objectifs & honoraires clairs
Approche humaine : écoute, simplicité, pédagogie
Expertise multidisciplinaire : juridique & fiscal, financier & investissement, immobilier, stratégie d'entreprise
Accompagnement durable : relation pérenne & dans le temps.
ENTREPRISES
& ENTREPRENEURS
En tant que dirigeant, vous faites face à des enjeux important qu'il vous faut maîtriser : gestion de votre trésorerie, protection de votre activité, transmission ou cession.
Signature Patrimoine - avec sa double compétence - celle d'ex-expert comptable et celle du conseiller en patrimoine - vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine privé et professionnel, en tenant compte des particularités de votre activité et de vos projets de vie tout en anticipant les défis liés à votre statut d’entrepreneur.
PARTICULIERS
& FAMILLES
Protéger ses biens et ses proches sont des objectifs patrimoniaux à considérer dans toutes stratégies.
- optimiser sa fiscalité personnelle et professionnelle dans le respect du cadre légal
- préserver le cadre de vie de son conjoint, s’assurer que ses descendants bénéficieront d’actifs transmis dans les meilleures conditions
- accompagner une personne vulnérable
Autant de décisions qui impliquent d’anticiper et de mettre en oeuvre une stratégie cohérente, alignée sur vos objectifs patrimoniaux, professionnels et familiaux.
DEVELOPPER - PROTEGER - TRANSMETTRE
NOS pôles D'EXPERTISE
Nos offres de conseils et de choix s'adaptent à tous : professionnels et particuliers.
POLE GESTION
DE PATRIMOINE
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire personnelle et professionnelle : l’humain est indissociable de la stratégie patrimoniale à mettre en oeuvre. La gestion de patrimoine consiste à organiser, développer et transmettre son patrimoine familial ou professionnel de manière optimale, en tenant compte de ses objectifs de vie, de sa situation financière et du cadre fiscal en vigueur. Adopter une stratégie de gestion patrimoniale permet de faire les bons choix d’investissement, d’anticiper les imprévus et de préparer sereinement l’avenir.
POLE PROTECTION
DES BIENS & DES PERSONNES
Les solutions d'assurances et de prévoyances proposées ont pour objectif de couvrir les conséquences financières d’un accident ou d'une maladie entraînant un arrêt de travail, une invalidité, une perte d’autonomie voire un décès.
Il est important d’anticiper ce risque pour vous construire une couverture financière répondant à vos besoins pour une telle situation. Il est nécessaire d’en parler pour préserver à la fois votre patrimoine et vos proches.
POLE CONSEILS
EN IMMOBILIER
L'investissement immobilier - la « PIERRE » - est depuis de nombreuses années une valeur sûre et durable pour de nombreux contribuables et investisseurs. Elle est devenue incontournable dans la constitution d’un patrimoine équilibré et transmissible. Dans un secteur en constante évolution, il offre des opportunités alliant stabilité, rendement maîtrisé et optimisation fiscale.